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二,行业聚焦1,铁矿石行业:6月以来矿价在经历阶段性回调之后强势反弹,最新报价距离年初已经大幅上涨逾50%,铁矿石成为今年黑色链条表现最为亮眼的资产。矿价的飙涨一方面是由于其需求端表现强劲,环保限产放开之后钢厂生产潜力充分释放,生铁产量持续增长;另一方面铁矿供给端由于长期低盈利状态下缺乏资本开支,使得新增产能逐步缩减。海外低成本矿山供给事故频发导致矿石采掘业提前进入产能收缩期。供需同时发力导致今年矿石采掘业处于供不应求格局,预计后期矿价仍将维持强势,继续重点推荐受益于铁矿价格上涨的标的如河北宣工(000923,收盘价16.21元)、海南矿业(601969,收盘价5.65元)等。

上日内地官方公布6月份官方制造业采购经理指数 PMI 跟5月份持平在49.4,暂见止跌。而财新中国公布同月财新制造业 PMI 回落至49.4,低过5月份50.2及预期50.1,为近4个月首次回落至50以下的收缩区。数据反映制造业前景再度转弱。A股市场在好消息消化过后,是日已见淡静。昨天两市成交急增至6,140亿元人民币。是日也顺势回调至仅超过5,380亿元人民币。午后沪深股市各自发展,上证曾经反弹回升,但最后仍以小跌不足一点收市。深证跟创业则曾经回落倒跌,但最终回升收市。

L:我认为新能源车的推广使用肯定是一个非常重要的方向。因为现在燃油汽车的保有量还非常大,它们造成的环境污染或者说对能源的过度消耗是巨大的,所以新能源车是一个很好的解决方向,中国在这方面还是走在比较前面的。现在很多消费者最关心的可能还是电池的续航能力以及成本。据我所知,现在技术发展得非常快,通过一些企业的技术创新,特别是一些新材料的研发应用,电池的性能正在迅速提升,成本和3年前相比也下降了很多。当然可能还会存在一些问题,比如关于废旧电池的回收处理问题,相信通过政府的政策指导和企业的技术创新,它造成的环境影响也可以被很好控制。我认为在整个城市的发展进程中,可能以前只是发展,现在需要更加有质量、更健康、更绿色地发展,这是一个逐渐的转变过程。

萨尔维尼的挑衅言论已导致意大利国债再次遭遇抛售。意大利国债较德国国债的利差位于年初以来最高水平。这对长期投资者来说似乎是个买入机会。贯彻萨尔维尼的威胁最终会意味着欧元的解体,现在看来,萨尔维尼显然没有这么做的意愿,也没有公众的支持。过去对欧元持怀疑态度的人已逐渐不再怀疑欧元,全球投资者也应当如此。

图57:水泥和平板玻璃生产增速数据来源:Wind,中信建投期货图58:房屋新开工、施工、竣工面积增速来源:Wind,中信建投期货由于基建基本以稳定增长为主,后期影响建材需求的主要因素仍是房地产行业。当前,房地产行业仍是开工高增长,竣工负增长,在建面积持续上升。我们此前判断,开工与竣工增速的差异,是源于房地产企业为加速回款而“赶工”,在当期并未完全转化为需求,而会在后期逐步释放。1-5月建材的高增长印证了我们的这种判断。尽管我们认为,房地产投资的增速或难以保持高速,但前期开工和在建的工程将持续释放需求,建材产量有望保持较高增速。

独生子女家庭养老问题显现今年清明节假期,在北京市一家事业单位工作的张岩(化名)回到河北老家后,发现父亲喜欢上了健身,每天都要走上五六千步。“知道你在北京那边压力大,我们也帮不上什么忙,能做的就是锻炼好身体,健健康康的,不给你添麻烦。”张岩母亲对他说。

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